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    阿里啟動家電自營業務,復制一個京東?

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    導讀:“馬云他們一定會逐步地學我們,一定是。他唯一的出路就是不斷學京東,不斷增加自營,商超的開始自營,電子產品也開始嘗試自營,他將來只能這么做?!?——劉強東


    近日,淘寶的官方視頻號發布了一則宣傳片,正式對外宣告喵速達電器這一新業務,阿里巴巴B2C零售事業群再落一子。

    從天貓超市,到成為銀泰的大股東,到推出盒馬,再到阿里B2C零售事業群將圍繞大品牌開設天貓自營旗艦店,近年來阿里不斷深入對自營模式的探索。

    此次新增的喵速達電器,其實已于今年4月29日上線。打開淘寶/天貓喵速達電器官方旗艦店,可以看到其介紹為阿里自營電器業務,主要圍繞大品牌,商品覆蓋手機、電腦平板、冰箱、洗衣機、空調、電視、廚衛家電等品類。

    但俗話說,房地產“打個噴嚏”,家電業就感冒。鑒于當前房地產市場的形式,選擇這樣一個節點入局自營電器業務,時機是否合適?亦或者是劉強東一語成讖,入局是阿里“只能這么做”的無奈之舉?

    “京東會成為悲劇”到“復制一個京東”

    曾幾何時,京東的自營生意并不被阿里看好。2014年出版的《阿里巴巴正傳》中作者曾提到與馬云聊天時,馬云談及對京東的看法:

    “京東將來會成為悲劇,這個悲劇是我第一天就提醒大家的,不是我比他強,而是方向性的問題,這是沒辦法的……所以,我在公司一再告訴大家,千萬不要去碰京東。別到時候自己死了賴上我們?!?/p>

    當年這番話也引起了一陣不大不小的風波,馬云也曾做出澄清:“友人間的吹牛聊天被公開成報道,對大家都不公平,特別是對京東公司可能會造成無端的困擾和添亂,我深表歉意?!?/p>

    劉強東也不甘示弱。在一次接受采訪時劉強東便自信地說道:

    “如果比拼兩家公司誰能夠活100年,我相信我的商業模式絕對可以存活100年,你看馬云他們一定會逐步地學我們,他唯一的出路就是不斷學京東,不斷增加自營,商超的開始自營,電子產品也開始嘗試自營,他將來只能這么做?!?/p>

    從如今的結果來看,阿里對自營業務越來越重視。

    2021年7月,阿里公布組織架構的調整,成立新的天貓超市和進出口事業群,由天貓超市和天貓進出口事業群組成,同年10月,又升級成為阿里巴巴B2C零售事業群 ,自營業務在阿里上升到了史無前例的高度。

    同時,自營確實為了想“換種活法”的阿里注入了新活力。其自營業務的收入在總收入的占比,從2018財年的6%,提升至了2022財年的30%。在剛發布不久的2023財年第一季度財報中(2022年4月-6月),這一比例也達到了32%,直追其傳統的核心收入客戶管理費,本季度包括傭金和廣告收入的客戶管理費占比為35%,且同比下降了10%。自營業務權重以及收入占比的提升,讓“阿里京東化”的說法甚囂塵上。

    CNNIC的第49次《中國互聯網發展狀況統計報告》顯示,截至2021年底,我國網絡購物用戶規模為8.42億,網購的滲透率已接近天花板,傳統的電商業務進入“存量時代”,增長進入瓶頸期。過去那種“盡可能爭取用戶規?!钡陌l展路徑已然不適應今天的變化,如何將現有用戶運營好成了阿里開始考慮的問題。

    “追求年度活躍用戶不再是我們的目標,要增加國內10億消費者的AAC(年度活躍用戶)的錢包份額?!痹?月4日晚間的財報電話會上,阿里董事會主席張勇如此說道。從強調用戶規模到強調消費額度,阿里的策略有了轉變。對自營業務重視程度的提升便是這種轉變的一個體現。

    此番喵速達電器正式上線,品類上首先從3C(家電+數碼產品)開始,這種方式,和當年京東由3C切入全品類的策略頗有些相似。在阿里升級B2C零售事業群時有阿里人士便稱,“說得夸張一點,阿里是在復制一個京東”。

    但在目前這個節骨眼上,落子家電,能否稱得上是一步好棋?

    消費疲軟的家電市場

    在過往的二十多年中,房地產“打個噴嚏”,家電也就感冒,反過來,房地產市場若火爆,家電業便水漲船高,兩者在行情上形成了一種“榮辱與共”的局面。

    近兩年,房地產開發投資增速逐步走弱,國家統計局數據顯示,開發投資增速自2021年3月以來連續14個月收窄,至2022年5月已經連續2月呈現負增長局面。

    從銷售端的數據來看,今年的房地產銷售規模也遠比不上去年同期。據國家統計局數據,2022年1-5月,全國商品房銷售面積為50738萬㎡,僅占去年全年銷售面積的28.8%,與去年同期相比下降23.6%;商品房銷售金額為48337萬㎡,與去年同期相比下降了31.5%。

    家電業的消費需求,大致可以分為兩種,即新增需求與更新換代的需求。其中新增需求則主要來自購置房屋后相應的配置需求,尤其是冰箱、空調、洗衣機等這類“白電”以及廚衛電器,其銷量的好壞與房地產的銷售緊密相關。

    在房地產市場不景氣的情況下,今年的家電市場同樣壓力重重。

    根據市場研究機構奧維云網(AVC)推總數據,2022年上半年中國家電市場實現零售額3389億元,同比下滑9.3%,市場規模相比于疫情最為嚴重的2020年上半年的市場規模僅稍高99億元。

    其中,2022年上半年空調全渠道零售額727億元,同比下降15.3%;洗衣機全渠道市場規模為308.9億元,同比下滑10.1%;傳統廚電零售額242億元,同比下滑8.4%。

    消費萎靡理所當然會影響電商平臺的表現,值得一提是,同樣是來自奧維云網的數據,2022年上半年中國家電市場在渠道方面,上半年的線上渠道零售額同比下滑了5.3%,是有記錄以來首次下滑。在家電消費萎靡,且線上渠道銷售同步下滑的情況下,上線不久尚未站穩腳跟的喵速達會承受不小的壓力。

    據中指研究院不完全統計,今年以來,全國已有100余個城市共計出臺各類樓市松綁政策超過300次,其中,4月29日后的一個月時間里,就有80余個城市出臺樓市松綁政策超140次。

    房地產政策的轉向,家電市場將再度迎來房地產的支撐,但并不是說房地產一回暖便會立竿見影刺激家電需求。房地產對家電的需求的影響具有一定時間的滯后性,這個滯后性一般在3個月至1年。也就是說,即使房地產回暖之后,家電市場最起碼還要再多熬3-12個月的苦日子。喵速達挑在這樣的時間段上線,很難說是一個合適的時機。

    此外,京東經過多年經營后,無論是物流還是售后服務,整個體系相對更加完善,同時也已經積累了一定的品牌信譽,也培養了不少用戶在京東購買家電的消費習慣。除行業的影響之外,來自京東的競爭也是喵速達面前一個繞不開的問題。

    疫情反復、消費疲軟、友商競爭,這些都為喵速達的發展帶來了不確定性,落子家電能否稱得上是一步好棋,最終還需用業績說話。

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